Действие картины разворачивается в 1977 году в долине Сан-Фернандо, где известный порнорежиссёр Джек Хорнер ищет новых талантов для своих проектов, рассчитывая на очередной коммерческий успех. В ночном клубе он замечает молодого официанта Эдди Адамса, чья неординарная внешность и харизма сразу привлекают его внимание.
