Действие фильма разворачивается в зимний период 1942 года на оккупированной территории Белоруссии. Главные герои — военный Рыбак и бывший учитель Сотников, которые выполняют важное задание для партизанского отряда: им нужно найти продукты для бойцов, скрывающихся в лесу. По пути они натыкаются на немецкий патруль и вынуждены скрываться в одной из деревень, в надежде что полицаи не обнаружат их.
Режиссёр Евгений Шестопалов снял эту картину по одноимённому рассказу Виктора Астафьева, одного из самых ярких представителей алтайской литературы. Съёмки проходили в живописных местах Алтая и на курортах Черноморского побережья, что позволило передать контраст между суровой красотой родных гор и мягким южным климатом, в котором предстоит побывать главным героям.