Молодой офицер Петр Огарёв только начинает служить в императорском дворце и мечтает о том, чтобы заслужить личное доверие Александра III и сделать быструю карьеру. Всё меняется, когда в закрытых покоях находят неопознанное устройство, похожее на механическую блоху — находка, которая может иметь огромное значение для обороноспособности страны на фоне надвигающейся войны с Великобританией.
Действие разворачивается в 1238 году, когда монгольское войско хана Батыя, уже разорив крупные города Древней Руси — Рязань, Владимир, Торжок и Москву — отказывается от штурма хорошо укрепленного Новгорода и поворачивает на запад. Хан разделяет свое многочисленное войско на несколько отрядов, чтобы разными маршрутами выйти к границе степи и встретиться у стен Козельска, небольшого, но...