События разворачиваются после обычной полицейской облавы на мафиозного босса в Риме, когда в числе изъятого имущества находят обычную массовую пластиковую статуэтку Мадонны — такую производят тысячами ежегодно. Но эта фигурка отличается от других: из её глаз обильно текут кровавые слезы, что сразу привлекает внимание СМИ и верующих по всей стране.
Режиссер Нанни Моретти в своей совместной итальяно-французской картине 2011 года поднимает неожиданную тему для проектов про католическую церковь — что происходит за закрытыми дверями Ватикана, когда конклав выбирает нового главу Римско-католической церкви. Жребий падает на скромного кардинала Мельвиля, который не ожидал такого поворота судьбы и не готов нести ответственность за миллионы...