После страшного несчастного случая во время конной прогулки, в котором погибла лучшая подруга, а подростку Грейс ампутировали часть ноги, жизнь семьи разваливается на куски. Девочка полностью замыкается в себе, отталкивает всех близких, а её любимый конь Пилигрим, получивший тяжелые травмы в той же аварии, становится неукротимым и никого не подпускает к себе — родители бессильны что-либо...
Фильм переносит зрителя в живописные горы Монтаны 1920-х годов, где каждое лето проходит сезон ловли форели, а жизнь местных жителей течет в гармонии с природой, по ритму реки, которая дает людям и пропитание, и возможность для тихого, спокойного отдыха. У пастора Маклина растят два сына: старший Норман мечтает получить образование на Восточном побережье и посвятить жизнь литературе, а младший...