Сара Тейлор — преуспевающий психолог, который годами изучает мотивы и чувства других людей, разбирается в тонкостях человеческой психики, и её карьера развивается стабильно, без каких-либо сбоев. Её личная жизнь построена по четкому плану, она привыкла контролировать все свои эмоции и никогда не поддается импульсивным поступкам.
Действие фильма разворачивается в тихом американском городке в октябре 1962 года, в канун Хэллоуина. 10-летний Фрэнк, который застрял в школьном туалете после занятий, сталкивается с неожиданными гостями: призраком маленькой девочки и мужчины, убившего её много лет назад. Это столкновение становится началом череды необъяснимых событий, которые меняют обычную жизнь мальчика.