Действие разворачивается в 1987 году в небольшом городке Байонна, Нью-Джерси, где жизнь двух давних подруг Дебби и Бэт течет размеренно и однообразно. Девушки проводят большую часть свободного времени в прокуренных барах, общаются с случайными знакомыми, мечтают о встрече с тем самым человеком, который будет любить их так, как поется в старых песнях — вечно и безоговорочно.
Конец 1970-х в Нью-Йорке: мафиозные кланы делят сферы влияния, а правоохранительные органы никак не могут добраться до верхушки преступной иерархии, потому что все члены семей хранят молчание и не сотрудничают с властями. В таких условиях ФБР решает рискованную тактику: внедрить своего агента прямо в ряды бруклинской мафиозной группы, чтобы он получил доступ к закрытым переговорам, схемам...