Солдат спецназа Сара приехала в консульство США во Франкфурте, чтобы оформить документы для младшего сына, и оставила мальчика играть в читальном зале, пока заполняла бумаги. Когда она обернулась, ребёнка уже не было: сотрудники представительства не могут найти ни одной записи о его визите, нет его в камерах наблюдения, а охранник у входа утверждает, что женщина пришла одна.
Подросшая Софи, с которой у бывшего агента ЦРУ Джей Джея осталась крепкая дружба после событий первой части, уговаривает его сопровождать школьный хор на гастроли в Италию. Для девушки это возможность показать другу красоту Вечного города и отвлечься от обычных школьных забот, для Джей Джея — относительно спокойная поездка без сложных заданий, как он думал вначале.