1592 год, Корея переживает тяжелейший период в своей истории — японские войска под предводительством Тоётоми Хидэёши вторгаются на полуостров, сжигая города, разбивая правительственные армии и заставляя короля Сонджо бежать из столицы в поисках помощи у китайского императора. Молодой 16-летний принц Кванхэгун остается единственным представителем королевской власти в оккупированной части...
Пожилая женщина, живущая вместе с взрослым сыном и зарабатывающая на жизнь знахарством, привыкла помогать всем нуждающимся в округе, считая, что её способности избавляют людей от бед и недугов. Её размеренное существование рушится в одночасье, когда в городке происходит жестокое убийство местной школьницы, а главным подозреваемым по делу становится её сын, у которого с детства есть особенности...
Действие разворачивается в Южной Корее 1979 года, когда страна находилась под жёстким контролем военного режима, а президент Пак Чон-хи, пришедший к власти после переворота, постепенно терял поддержку как среди населения, так и внутри государственных структур. Вместо решения наболевших социальных и экономических проблем он предпочитал тратить время на роскошные приёмы, охоту и личные...
Су-джин переживает тяжелый период после разрыва с женатым любовником, она старается отгородиться от болезненных воспоминаний и выстроить жизнь заново, не возвращаясь к прошлому, которое принесло ей только боль. Однажды на ее пути появляется Чхоль-су, молодой плотник, который днем работает с деревом, а вечером учится чертежам, потому что мечтает когда-нибудь стать архитектором.
В 1986 году в небольшом городе Хвасон происходит два убийства молодых женщин, совершенных одним и тем же извращенным способом. Местные детективы Пак Ту-ман и Чо Ён-гу берутся за расследование, но их работа строится не на сборе и анализе улик, а на жестоких допросах и давлении на подозреваемых, чтобы получить признание в содеянном любым способом.