Вторая часть мрачной вампирской саги, продолжающая историю после событий первого фильма. После гибели вампирского лидера Виктора Селин больше не хочет скрываться от врагов и искать спасения в подполье — она решает докопаться до истины о том, почему веками вампиры и оборотни ведут беспощадную войну, уничтожая друг друга.
Это экранизация культовой фэнтези-саги американской писательницы Урсулы Ле Гуин, созданная совместными усилиями канадских и американских кинематографистов. Картина вышла в 2004 году и имеет продолжительность почти три часа, что позволяет авторам максимально подробно раскрыть все детали выдуманного мира и судьбы его героев.
Гилберт Галлахер ведет жизнь типичного молодого человека, у которого куча мелких, но очень комичных неурядиц: его работа по отлову бездомных животных полна неожиданных поворотов, а личная жизнь кажется налаженной до того момента, пока не появляется не очень адекватный чиновник, занимающийся поиском его биологических родителей.