Это одна из более мрачных, философских работ Вуди Аллена, который после череды светлых комедий возвращается к теме экзистенциального кризиса, отчаяния и поиска смысла в обыденной жизни. Действие разворачивается в небольшом американском колледже, куда на летний семестр приезжает преподавать философию Эйб Лукас — талантливый, но полностью опустошенный преподаватель, который уже не получает...
Действие фильма разворачивается в альтернативном мире, где человечество так и не изобрело ложь — ни маленькой белой, ни серьезной обмана, ни случайной выдумки. Все люди говорят исключительно то, что думают, не скрывая чувств, не приукрашивая правду и не пытаясь обмануть собеседника даже в самых незначительных ситуациях.