Тридцатилетняя война и эпидемия чумы в Германии XVII века оставили тринадцатилетнего Крабата без крова, родителей и средств к существованию. В поисках еды и укрытия он случайно попадает на старую мельницу на окраине деревни, где хозяин предлагает ему работу и кров в обмен на обучение ремеслу. Но очень скоро мальчик понимает, что это не обычная мельница: здесь готовят учеников в черной магии, а...
История разворачивается на фоне перемен в Германии после падения Берлинской стены, когда тысячи жителей Восточной страны искали лучшей жизни на Западе. Главная героиня Йелла после развода и потери работы в родном городе соглашается на предложение о должности в крупной финансовой компании в Ганновере, надеясь начать всё с чистого листа.