Действие разворачивается в Голливуде 1927 года, на пороге революции в кинематографе — звуковые фильмы начинают вытеснять классическое немое кино, и многие звезды старой школы не готовы к переменам. Главный герой — звезда немого кино Джордж Валентайн, который отказывается работать с микрофонами на съемочной площадке, считая звуковое кино временным модным увлечением, не способным заменить магию...
Действие фильма разворачивается в фэнтезийном мире, разделённом на четыре народа, каждый из которых способен управлять одной из стихий: воздухом, водой, землёй или огнём. Столетие назад Народ Огня начал масштабную агрессию против остальных наций, и за сто лет война привела мир на грань полного уничтожения.