Действие картины разворачивается в недалеком будущем, когда экологическая катастрофа сделала атмосферу Земли крайне токсичной: обычный выход на улицу без специальной защитной маски становится смертельно опасным для человека. В таких условиях человечество отчаянно ищет способ восстановить нормальную экосистему и вернуть себе возможность дышать чистым воздухом без дополнительного оборудования.
Действие картины разворачивается в Кейптауне 2012 года, в отделе по расследованию серийных убийств местной полиции. Город, пронизанный социальным неравенством и уличной преступностью, становится фоном для дела, которое сначала кажется обычным бытовым преступлением — зверское убийство молодой белой девушки.
Действие фильма разворачивается в древнем мире, где правители заключают сделки с темными силами, а воины готовы отдать жизнь за честь племени. Молодой Масьюз с детства хранит память о смерти отца, самого уважаемого воина его народа, убитого вероломным правителем, который получил поддержку Богини Смерти и овладел черной магией.