Действие фильма разворачивается в Нью-Йорке, в штаб-квартире крупного рекламного агентства, где работает Уилл Смит в роли главного героя — успешного креативного директора, чья жизнь рушится в одночасье после трагической потери близкого человека. Он отказывается от общения с коллегами, перестает выполнять рабочие обязанности и погружается в тяжелейшую депрессию, которая не поддается никакой...
Режиссер Мохамад Растгуи создал многослойную работу, которая одновременно относится к научной фантастике, детективу и душевной мелодраме, не поддаваясь жестким жанровым рамкам. Главный герой — молекулярный биолог, посвятивший годы изучению эволюции глаза у простейших организмов, стремится найти научное подтверждение теории развития живых существ от простейших форм к сложных.