Сюжет фильма строится на череде неожиданных поворотов, где у главного героя сразу несколько конфликтующих интересов, а каждое его решение запускает цепь событий, которые он не может контролировать. Пол Келлер, женатый мужчина, заводит роман с учительницей своего сына, и угрызения совести, смешанные с сильной страстью, подталкивают его к отчаянному решению: он инсценирует свою смерть, чтобы...
Фильм снят по реальным дневникам начинающей писательницы Новелин Прайс и посвящен одной из самых ярких страниц американской литературной жизни 1930-х годов. Действие разворачивается на бескрайних просторах Техаса, где судьба сводит двадцатилетнюю Новелин, мечтающую сделать карьеру в литературе, и уже известного автора Роберта Говарда, создавшего культового героя Конана-варвара.