Начало 1950-х в Лос-Анджелесе, где в условиях поствоенного бума и скрытых социальных противоречий работает специальное полицейское подразделение под руководством Макса Гувера. Отряд занимается самыми громкими и запутанными делами, часто затрагивающими представителей высшего общества и коррумпированных чиновников, и не привык следовать букве закона, если это нужно для достижения справедливости.
В центре внимания фильма — встреча двух измученных бессонницей незнакомцев в ночном круглосуточном магазине. Кевин и Джулия случайно сталкиваются у полки с лекарствами, сражаются за последнюю упаковку снотворного, и за эту короткую выяснение отношений между ними вспыхивает неожиданное чувство. Они не могут отвести глаз друг от друга, обмениваются шутками и вскоре понимают, что это начало...