Фильм снят в традиции низкобюджетных creature feature от культового продюсера Роджера Кормана, который специализируется на напряженных историях с необычными чудовищами. Действие разворачивается на отдаленном тропическом острове, куда приезжает небольшая съемочная группа, работающая над новым проектом в жанре ужасов.
Сатира на голливудские съемочные процессы от мастера острой диалоговой драмы Дэвида Мамета строится вокруг череды абсурдных неурядиц, с которыми сталкивается большая съемочная группа, приехавшая в тихий провинциальный городок для работы над новым фильмом. Проект должен был сниматься на фоне старинной водяной мельницы, которая стала главной локацией сюжета будущей картины, но уже до приезда...