Действие итальянского фильма 2021 года разворачивается в тайной Школе волшебства, где могущественная добрая колдунья Долорес обучает одаренных детей основам магии, учит их контролировать способности и различать добро от зла. Ее ученики — обычные дети, которые только недавно узнали о своей уникальности, и каждый из них приходит в школу со своей историей и особенностями характера.
Режиссёр Лука Гуаданьино снял эту работу как третью часть своей трилогии «Желание», продолжив исследование сложных эмоциональных связей и скрытых импульсов, управляющих поведением людей. Действие разворачивается на одном из островов архипелага Пантеллерия у берегов Сицилии, где яркое средиземноморское солнце, кристально чистая вода и безмятежная атмосфера создают ощущение полной оторванности...