Молодой офицер Петр Огарёв только начинает служить в императорском дворце и мечтает о том, чтобы заслужить личное доверие Александра III и сделать быструю карьеру. Всё меняется, когда в закрытых покоях находят неопознанное устройство, похожее на механическую блоху — находка, которая может иметь огромное значение для обороноспособности страны на фоне надвигающейся войны с Великобританией.
Фильм создает атмосферу уютного новогоднего волшебства, подходящего для просмотра всей семьей, и сочетает в себе легкий юмористический тон с элементами фэнтези, не перегружая зрителя лишней пафосной мистикой. Главный герой картины — юрист Петр Безуглов, который выстроил всю свою жизнь по четко прописанным правилам и никогда не поддавался детским наивным фантазиям, считая их пустой тратой времени.