Культовая новогодняя сказка, снятая в 1964 году на Киностудии им. М. Горького, является ремейком одноимённого немого фильма 1925 года и основана на русской народной легенде про волшебного Морозко. Сюжет разворачивается вокруг доброй, трудолюбивой падчерицы Настеньки, которую злая мачеха заставляет выполнять всю самую тяжёлую работу по дому, не давая ей ни минуты отдыха.
Снятый в разгар Великой Отечественной войны, фильм переносит зрителя в первые месяцы после начала оккупации советских территорий, когда подпольные группы и партизанские отряды становятся основной силой сопротивления врагу в тылу. История строится вокруг противостояния секретаря райкома Кочета, который после захвата района немецкими войсками перешел к нелегальной работе, и командира...