Действие фильма разворачивается в Японии эпохи Мэйдзи, когда страна только перешла от сёгуната к имперскому правлению, а старые самураи, лишившиеся социального статуса, вынуждены искать новый путь в жизни. Главный герой Кэнсин Химура когда-то был самым опасным убийцей, служившим императору в годы революции, но после победы он отказывается от насилия и становится бродягой, который путешествует...
