1592 год, Япония под предводительством сёгуна Тоётоми Хидэёси начинает масштабное вторжение в королевство Чосон с целью создания единой азиатской империи под своим контролем. Король Сонджо вместе со всей придворной знатью вынужден бежать на территорию соседней Минской империи, надеясь получить военную помощь для возвращения на родину и освобождения оккупированных территорий.
Действие фильма разворачивается в Корее в эпоху правления династии Чосон, в 1645 году. Главный герой — Чхон Гён-су, деревенский слепой иглотерапевт, который с трудом сдал экзамен на должность придворного лекаря и мечтал о стабильном заработке, чтобы купить дорогое лекарство для младшего брата, страдающего от тяжелой болезни.
1592 год, Имджинская война: корейские войска отступают под натиском японских захватчиков, те захватывают один город за другим, и единственная надежда на спасение страны остаётся на флоте под командованием адмирала Ли Сунсина. Он выбирает для решающего боя остров Хансан — от исхода этого сражения зависит, сможет ли Корея остановить вражеское продвижение или будет полностью оккупирована.
Действие ленты разворачивается в 1920 году на территории Маньчжурии, в период активных боевых действий корейских партизанских отрядов против японских оккупационных сил, захвативших Корейский полуостров в начале XX века. Чтобы получить численное преимущество в противостоянии с превосходящим противником, отряды принимают решение объединить силы и организовать совместный рейд на позиции японской...
В 645 году император династии Тан Ли Шиминь, только что разгромивший Восточно-тюркский каганат, решает захватить Когурё — одно из трёх крупных государств на территории Корейского полуострова. Его армия в несколько сотен тысяч человек без особых усилий берёт одну крепость за другой на пути к столице Пхеньяну, и последний рубеж перед ней — хорошо укреплённая Анси — кажется китайскому...