Действие фильма разворачивается в эпоху правления династии Чосон, строгого конфуцианского общества с жесткими иерархиями и нормами, которые регулировали каждую сторону жизни людей. Главный герой — молодой человек, чья мать работала кисэн, женщиной развлекательного класса, что само по себе ставило его на низкую ступень социальной лестницы.
Действие картины строится вокруг древней буддийской легенды о злобном демоне, которого 2500 лет назад заперли после попытки устроить ад на земле: Будда отобрал у него черный и красный глаза, в которых заключалась вся его сила, запер их в отдельные сундуки и наказал своим последователям не допускать встречи артефактов в любых условиях.
Фильм 2017 года от режиссера Вон Ён-джа сочетает напряженный боевик, социальную драму и политический триллер, разворачивающийся на фоне отношений между двумя корейскими государствами. В верхах северокорейской компартии зреет заговор против действующего руководства, и высокопоставленный военный поручает бывшему спецагенту Ом Чхор-у ликвидировать всех заговорщиков.