Не особо удачливый американский актёр Филлип уже седьмой год живёт в Токио, ходит на пробы, но его единственным заметным проектом так и остаётся участие в рекламе зубной пасты, показанной по всей стране. Однажды ему предлагают необычную работу в фирме, которая оказывает услуги «семьи в аренду» — для клиентов нужно притворяться родственником, женихом, даже отцом маленькой девочки, если в этом...
На фоне первых лет Второй мировой войны, когда обычная жизнь в японских провинциях уже пропитана тревогой за ушедших на фронт родных и слухами о военных действиях, разворачивается история маленького Махито, который не успел пережить утрату матери и не может найти общий язык с новой семьей. Отец мальчика, занятый работой на оборонном заводе, почти не появляется дома, а беременная мачеха, сестра...