Действие фильма разворачивается в СССР середины 80-х, в маленьком провинциальном городе, где обычная размеренная жизнь нарушается серией зверских убийств детей. Главный преступник Андрей Эвиленко, бывший учитель, которого выгнали из школы за совращение учениц, после этого устроился на работу в железнодорожное управление, а по вечерам ходил по опустевшим улицам в поисках новых жертв.
