Действие фильма разворачивается в начале XX века, когда Корея находится под японской оккупацией, а борьба за национальную независимость переходит в активную вооруженную фазу. Главный герой — Ан Джун-гын, командир отряда корейских партизан, который в конце 1908 года сталкивается с тяжелым моральным выбором, отпуская живым майора японской императорской армии после столкновения с его подразделением.
Фильм основан на реальных событиях периода японской оккупации Кореи 1930-х годов, когда имперские власти применяли жестокие репрессии против всех, кто выступал за суверенитет страны. Режиссером картины выступил известный южнокорейский автор Квак Ки-дук, который известен своим вниманием к исторической достоверности и глубокому погружению в моральные дилеммы персонажей.