В сердце тихого ночного города, где фонари уже давно погасли, а прохожие спешат по домам, в одном из тёмных переулков появляется необычная точка — магазин светильников, который работает только после захода солнца. В его витринах горят огни самых разных форм и оттенков: от старинных ламп с выцветшими абажурами до футуристических светильников, излучающих мягкое неоновое свечение.
В 645 году император династии Тан Ли Шиминь, только что разгромивший Восточно-тюркский каганат, решает захватить Когурё — одно из трёх крупных государств на территории Корейского полуострова. Его армия в несколько сотен тысяч человек без особых усилий берёт одну крепость за другой на пути к столице Пхеньяну, и последний рубеж перед ней — хорошо укреплённая Анси — кажется китайскому...
Ким Бён-су когда-то был одним из самых опасных серийных убийц в Корее, но 17 лет назад он решил завязать с преступной жизнью, начать новую жизнь и даже завести дочь. Сейчас у него диагностирована болезнь Альцгеймера, память постепенно уходит, он подумывает о том, чтобы переехать в дом престарелых, чтобы не обременять взрослую дочь заботой о себе.
Действие сериала разворачивается в мире, где 200 лет назад люди и вампиры подписали мирный договор, но взаимное недоверие между расами сохранилось до наших дней. Вампиры больше не питаются свежей человеческой кровью, перейдя на специальные пакетированные заменители, но обычные люди до сих пор относятся к ним с подозрением, часто называют монстрами и избегают контакта.
В 1970-е годы ныне престижный сеульский район Каннам был обычной пригородной деревней на окраине мегаполиса, которую только начинают замечать крупные девелоперские группы, видящие в ней перспективы для масштабной застройки. В этот период два молодых человека без высшего образования и четких жизненных перспектив, выросшие в этом районе, подрабатывают случайными заработками и не могут даже...