Молодой сотрудник южнокорейских спецслужб Ким Хён-джун получает первое серьезное задание в карьере: устранение северокорейского политического деятеля, который, по данным разведки, блокирует процесс объединения двух корейских государств. Герой без колебаний выполняет приказ, считая, что действует на благо своей страны и всего корейского народа.
После смены власти новый правитель видит в свободных мастерах боевых искусств прямую угрозу своему абсолютному контролю над страной: они не подчиняются ничьим приказам, кроме собственных принципов, и могут в любой момент поднять народ на восстание против несправедливых указов. Официальный запрет на занятия боевыми искусствами подкрепляется жестокими репрессиями: за каждого убитого мастера...