История начинается в стенах средней школы, где две ученицы — Ми-со и Ха-ын — находят в друг друге самую близкую подругу, с которой готовы делить все радости и невзгоды. Девочка из неблагополучной семьи, мать которой предпочитала собственные дела дочери, практически жила в доме Ха-ын, и их дружба казалась неразрывной даже на пороге взрослой жизни.
В Южной Корее беби-боксы при церквях уже десятилетиями работают как последний шанс для молодых матерей, которые не могут или не хотят растить ребенка: достаточно оставить малыша в специальной корзине, и никто не станет искать женщину, не привлекая к уголовной ответственности. Однажды ночью в такой беби-бокс оставляют новорожденного, а дежуривший в храме дьякон Сан-хён решает не сдавать ребенка...
Действие фильма разворачивается в начале 1960-х в Южной Корее — в период активной политической борьбы, когда страна только начинает формировать современную партийную систему и институты власти. Главный герой, молодой политтехнолог Со Чхан-дэ с нестандартным мышлением и глубоким пониманием общественных процессов, решает попробовать свои силы в предвыборном штабе Ким Вон-бома — малоизвестного...