Конец 1990-х годов, Гонконг остается одним из главных мировых центров производства контрафактной продукции, а поток поддельных товаров — от игрушек до одежды — постоянно растет и направляется в США. Маркус Рей, который вместе с компаньоном Томми Хендриком занимается поставками такой продукции, замечает нестыковки в партии поддельных джинсов, которые должны были отправиться за океан.
Фильм вышел в 1997 году, в год исторической передачи Гонконга Великобританией под юрисдикцию Китая, и его сюжет тесно переплетается с атмосферой этого сложного периода. Режиссёр Уэйн Ван, родившийся в Гонконге и хорошо знающий особенности местной культуры, не стремится к упрощённому изображению города на грани перемен: он показывает и блеск колониальных кварталов, и нищету старых рабочих...