Действие фильма разворачивается в Маньчжурии в 1619 году, в период 11-го года правления короля Чосона Кванхэ-гуна, когда на территории идет ожесточенное противостояние между корейским государством и империей Минь. История начинается сразу после жестокого сражения, которое превратилось в кровавую бойню с огромными потерями с обеих сторон.
Эта лента южнокорейского режиссёра Ким Джи-уна является современной адаптацией древней корейской народной сказки о двух сестрах Чанхва и Хонрен, история которой неоднократно экранизировалась в стране на протяжении десятилетий. Создатели перенесли сюжет в современную эпоху, сохранив основную атмосферу трагизма и скрытой угрозы, характерную для исходной легенды.