Действие фильма разворачивается в начале XX века, когда Корея находится под японской оккупацией, а борьба за национальную независимость переходит в активную вооруженную фазу. Главный герой — Ан Джун-гын, командир отряда корейских партизан, который в конце 1908 года сталкивается с тяжелым моральным выбором, отпуская живым майора японской императорской армии после столкновения с его подразделением.
Дебютная полнометражная работа режиссёра Пак Чо-ун строится на тонкой, не перегруженной громкими событиями истории отношений двух людей, связанных общим прошлым. События разворачиваются вокруг Сын-мина, который уже достиг заметного успеха в профессии архитектора, и Со-ён, женщины, с которой он не общался пятнадцать лет.