Фильм 2006 года относится к волне корейского криминального кино, которое в середине 2000-х получило широкое признание за отказ от штампов голливудских боевиков и акцент на реалистичных характерах и моральных выборах персонажей. Режиссер создал плотную, не дающую расслабиться атмосферу, в которой каждый диалог и каждый шаг героев имеют вес и последствия.
Действие фильма разворачивается в Корее XVIII века, в период правления династии Чосон, когда любые насмешки над властью карались смертной казнью, а жизнь простых людей регулировалась строгими нормами конфуцианской морали. В этой атмосфере подавления и несправедливости живут два бродячих шута, выступающие на рынках и ярмарках: они высмеивают коррумпированных чиновников, несправедливые законы и...
События ленты разворачиваются в обычном южнокорейском городке, где два брата вынуждены делить одну судьбу, хотя с самого детства между ними пролегла пропасть. Старший Сон-хён родился с заячьей губой — врожденной расщелиной верхней губы, из-за которой отец сначала отказался от него, а мать была вынуждена бороться за право оставить ребенка дома.