Действие разворачивается в мифологическом древнем Китае, где граница между миром богов, демонов и смертных уже давно стерта, а каждая борьба за власть может перекроить судьбу целых народов. После того как боги горы Куньлунь вернули к жизни наследника династии Шан, узурпировавший трон тиран, поддерживаемый своей любовницей-демоницей, решает нанести упреждающий удар по царству Сицы — родному...
Действие фильма разворачивается в суровых морозных степях на границе Монголии и Китая, где главный герой — монгольский наездник Саина — ведет размеренную жизнь на своем небольшом ранчо. Днем он занимается хозяйственными делами, ухаживает за лошадьми, приспосабливается к суровому климату и особенностям жизни на стыке двух культур, где переплетаются традиции кочевых народов и черты современного...