Действие фильма разворачивается в небольшом азербайджанском населенном пункте, где железнодорожные пути проходят прямо среди жилых кварталов. Местные жители давно привыкли к регулярному проезду поездов, поэтому на рельсах свободно гуляют дети, играют в нарды мужчины, сушат белье женщины. Машинист Нурлан, который водит состав по этому маршруту уже много лет, каждый раз после проезда внимательно...
Эпоха на рубеже 1910-х годов на Кавказе — это время смешения культур, религий и народов, когда старые имперские порядки рушатся, а на их месте ещё не сложились новые государственные границы и правила. В этом мире, где соседствуют мечети и православные храмы, азербайджанские кварталы и европейские усадьбы, встречаются два человека из совершенно разных миров.