В сером городском квартале, где все дни похожи друг на друга, живет 10-летний Питер — он уже несколько лет не теряет надежды отыскать свою младшую сестру Адель, пропавшую при загадочных обстоятельствах много лет назад. Мальчик уверен, что только магия может помочь ему в этом нелегком деле, и его вера не оказывается напрасной: однажды прямо на крышу местного цирка падает слониха, и вместе с ней...
