Действие картины разворачивается в глухой викторианской провинции Англии, где раз в год местные жители превращаются в кровожадных оборотней и охотятся за людьми под покровом Кровавой Луны. Полицейский инспектор, везущий по делам обвиняемого в жестоком убийстве, вынужден искать ночлег в ближайшем трактире — и совершенно не подозревает, что попал в самое эпицентр готовящегося кошмара.
Доктор Томас Данн из Англии перестал верить во что-либо после трагической смерти своей маленькой дочери, несколько лет жил в состоянии апатии, не находя смысла в повседневной рутине и отдалился от близких. В один из обычных рабочих дней он получает долгожданную новость: его жена беременна, и эта информация возвращает ему частицу надежды на новую счастливую жизнь.
Раненный выстрелом в ногу и вынужденный искать укрытие от метели в глухой заснеженной чаще, Билли натыкается на старый уединенный дом, где живет странная и нелюдимая старуха Агнес. Поначалу кажется, что парень нашел безопасное место, где можно переждать непогоду и восстановить силы после раны, но реальность оказывается куда страшнее, чем он предполагал.
Особняк на вершине холма, куда сбегает от разбушевавшейся грозы загадочный незнакомец, с первого взгляда производит впечатление тихого, почти идеального укрытия. Но за массивными деревянными дверями и каменными стенами скрывается атмосфера, от которой бегут мурашки по коже: здесь живут троих взрослых людей, которых до сих пор держит под строгим контролем их суровая мать, не позволяющая им...