Фильм Джеймса Мэнголда фокусируется на одном из самых напряженных и важных периодов в жизни Боба Дилана — тех нескольких лет, когда молодой музыкант из Миннесоты переезжает в Нью-Йорк, начинает выступать в клубах Гринвич-Виллиджа и за несколько месяцев превращается из малоизвестного исполнителя фолк-баллад в одну из самых обсуждаемых фигур американской музыкальной сцены.
Молодой Кэлвин не планировал связывать свою жизнь с парикмахерской, которую получил в наследство от отца — он считал это устаревшим бизнесом, который не приносит дохода, и быстро договорился о продаже помещения местному бизнесмену, планирующему открыть там стрип-клуб. Но прежде чем окончательно закрыть дело, он решает заглянуть в салон и понять, как он работает на самом деле.
В неблагополучном квартале Нью-Йорка уже десятилетия работает общеобразовательная школа, в которой ученики вынуждены терпеть хамство охранников, отсутствие нормального учебного оборудования, постоянные перебои с отоплением и полное пренебрежение со стороны администрации и городских властей — все привыкли игнорировать проблемы этого учебного заведения, считая их не стоящими внимания.