Атмосфера Америки середины XX века пропитана консервативными нормами и полным непониманием любых психических отклонений, поэтому после попытки самоубийства и нескольких коротких пребываний в клиниках 18-летняя Сюзанне Кейсен попадает в закрытое учреждение для подростков с нарушениями психики, где сталкивается с миром, совершенно не похожим на тот, к которому она привыкла.
Фильм снят по одноименному сборнику рассказов Дениса Джонсона, который сам участвовал в разработке сценария, и сохраняет лоскутную, фрагментарную структуру исходного материала. Действие разворачивается в США конца XX века, за главным героем по имени ФХ мы следим за его переездом из айовских полей в быстро меняющийся Чикаго, а потом и в солнечный Феникс.