Фильм ломает все привычные представления о том, как должна развиваться история мести, уводя сюжет в совершенно неожиданное русло с первых же кадров. Режиссёр Стивен Джилленхал, дебютировавший в полнометражном кино именно с этой картиной, выстраивает повествование так, что зритель постоянно остаётся на грани между смехом и напряжением, не зная, что случится на следующем шагу.
Мрачный старинный особняк на берегу глухого озера уже много десятилетий пользуется дурной славой у местных жителей: в его стенах постоянно происходят странные, не поддающиеся логическому объяснению происшествия. Когда туда направляют нового священника, только начинающего свою пасторскую службу, он даже не подозревает, с чем придется столкнуться в ближайшие дни.