В основе фильма лежат реальные события из жизни каратиста Фрэнка Дюкса, который в 1970-х годах стал первым западным участником тайного гонконгского турнира по восточным единоборствам «Кумите». Главный герой, американский военнослужащий Фрэнк Дакс, с детства изучал каратэ под руководством японского мастера, который усыновил его и передал все секреты боевого искусства.
Пыльные улицы Сайгона 1968 года, где напряжение от войны чувствуется в каждом вздохе, а за стенами американских военных баз скрываются проблемы, о которых командование предпочитает не говорить. Серия загадочных убийств вьетнамских проституток потрясает город: у всех погибших есть общая черта — они рожали детей от американских солдат, что подрывает моральный дух подразделений и вызывает панику...