Второй полнометражный фильм франшизы «Сердце дракона», вышедший на экраны в 1999 году, сочетает в себе элементы фэнтези, приключенческого боевика и семейной комедии, подходящей для просмотра зрителями всех возрастов. Действие разворачивается в том же вымышленном средневековом королевстве, что и в первой части культовой истории о дружбе человека и дракона.
В средневековом королевстве, где уже несколько лет безжалостный дракон регулярно пожирает девушек, выбранных по жребию, жители смирились с ужасом: король даже отдал монстру половину своих владений, чтобы тот не трогал остальных подданных, но условие не сработало — жребий продолжает падать на молодых красавиц.