Сериал рассказывает историю древнего дракона Тянь Яо, который когда-то был близок к долгожданному счастью: он готовился к свадьбе с любимой женщиной, но в самый ответственный день невеста предала его, вонзив меч в сердце и лишив всех сил и былого могущества. Много лет прошло с того трагического события: душа дракона переродилась в новом облике, и теперь он вынужден скрываться от всех, кто...
История вращается вокруг молодого человека по имени Бак, который вырос в сиротском приюте и с детства мечтал работать в специальных службах, расследуя сложные дела и защищая невинных людей. Он усердно готовился к экзаменам, оттачивал физическую форму и изучал правила оперативной работы, но на практике его первые шаги в профессии складываются куда менее гладко, чем он предполагал.