Действие фильма разворачивается в Японии эпохи Адзути-Момояма, когда власть сёгуна Токугавы только начала укрепляться, а любое инакомыслие каралось безжалостно. После казни величайшего мастера чайной церемонии Сен-но Рикю по приказу правителя его голова выставляется на центральной площади в знак унижения памяти человека, который считал, что истинная красота скрыта в простоте и уважении к каждому.
