История старшеклассницы Мидзухо, которая на пороге взросления сталкивается с чередой неудач и неожиданными открытиями. В день своего 17-летия девушка переживает сразу несколько разочарований: сэмпай, к которому она давно испытывает симпатию, не проявляет к ней никакого интереса, отец вообще забыл про её праздник, а из-за непонятной вспышки инфекции отменяют сразу два важных для Мидзухо события...
Сюжет разворачивается вокруг Лоида Форджера, талантливого агента секретной службы Зании, который получает задание, требующее не только профессиональных навыков, но и прикрытия в виде полной семьи. Для выполнения миссии он решает удочерить маленькую девочку и найти себе фиктивную жену, не подозревая, что его выбор приведёт к целой череде неожиданных событий.
Действие разворачивается в современной Японии, где на первый взгляд всё кажется обычным и спокойным. 16-летняя Судзумэ живёт в небольшом городке на острове Кюсю, ведёт типичную для школьницы жизнь, пока случайная встреча не переворачивает её мир с ног на голову. Встретив на дороге в школу молодого путешественника, который ищет заброшенные руины в окрестностях, девушка поддаётся любопытству и...