1939 год, Великая депрессия. После того как Стэн Карлайл сжигает все мосты за собой, он оказывается на дороге без гроша в кармане и случайно попадает на бродячий балаган, где сразу находит применение своей харизме и умению общаться с людьми. Там он знакомится с артисткой Моли и её мужем, бывшим психиатром, который открывает ему секреты метода «чтения» мыслей, который когда-то делал знаменитым...
Главный герой фильма — хаски по кличке Того, которого раньше считали слишком маленьким и слабым для тяжелых упряжек: его хозяин Леонард Сеппала сначала не доверял псу, но постепенно понял, что у Того невероятная выносливость, ум ориентироваться в метелях и сильный характер, который позволяет не сдаваться даже в самых тяжелых условиях.