Стенио проводит почти все ночи в морге большого бразильского мегаполиса, где работает ночным сторожем. Каждая смена приносит ему новые столкновения с телами жертв бандитских разборок, убийств и несчастных случаев — в большинстве случаев это молодые люди с неоконченной жизнью, о которых никто не будет скорбеть.
Прошло тринадцать лет после масштабной операции по зачистке фавел, проведенной спецподразделением BOPE накануне визита Папы Римского в Рио-де-Жанейро. Полковник Насименту, разведшийся с женой и сохранивший руководство батальоном, сталкивается с новым вызовом во время подавления мятежа в одной из городских тюрем: капитан BOPE Андре Матиас, игнорируя просьбы правозащитника Диогу Фраги, который...
Рио-де-Жанейро, конец 1990-х: в городских трущобах, контролируемых жестокими бандами наркоторговцев, каждый день происходят перестрелки, жертвами часто становятся случайные прохожие и дети. Когда город готовится к визиту Папы Римского, задача по обеспечению безопасности ложится на спецподразделение военной полиции BOPE, известное своей беспощадностью к преступникам и строгой дисциплиной.