Сериал является экранизацией культового китайского романа Mo Dao Zu Shi, который за несколько лет до выхода адаптации собрал огромную фан-базу по всей Восточной Азии и за ее пределами. Действие разворачивается в фэнтезийном мире, где cultivators следуют разным путям развития, а могущественные кланы веками поддерживают хрупкий баланс сил, скрывая за фасадом единства старые обиды и клановые интриги.
Конец 1990-х годов, Гонконг остается одним из главных мировых центров производства контрафактной продукции, а поток поддельных товаров — от игрушек до одежды — постоянно растет и направляется в США. Маркус Рей, который вместе с компаньоном Томми Хендриком занимается поставками такой продукции, замечает нестыковки в партии поддельных джинсов, которые должны были отправиться за океан.