История начинается с Эда, который вырос в американском приюте и с детства мечтал найти кровных родственников. В 31-й день рождения результат ДНК-теста переворачивает его привычную жизнь: оказывается, у него в Португалии есть брат-близнец и мать, которая разыскивала его все годы, пока он рос без семьи.
Фильм снят сербским режиссером Гостой Пешичем по мотивам македонского фольклора, в основе сюжета лежат народные сказания о ведьмах, способных менять облик и красть детей. Действие разворачивается в глухой македонской деревне XIX века, где местные жители боятся темных сил и приносят жертвы, чтобы умилостивить их.
Сказочный португальский Синтра с его старинными дворцами, тенистыми садами и морским бризом становится не просто локацией, а полноценным участником истории, создающим атмосферу медленного, осознанного прощания с привычной жизнью. Главная героиня фильма — известная французская актриса Фрэнки, которая на пике карьеры получает страшный диагноз, ставящий под вопрос все ее планы и мечты.